全球5月8日新冠确诊病例 http://1ddam.com 据上交所5月20日发表音讯,新期望集团2020年面向专业出资者揭露发行公司债券获上交所受理。 征集说明书显现,本次债券发行规划不超越100亿元(含100亿元),方案分期发行,首期发行不超越30亿元(含30亿元)。债券期限不超越10年(含10年),可认为单一期限种类,也可认为多种期限的混合种类。 债券牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人为浙商证券,联席主承销商为中信建投证券、光大证券。 据悉,本次债券征集资金拟用于归还有息债款、对外出资、弥补活动资金。 其间的80亿元用于归还有息债款,该等资金运用方案将有利于调整并优化公司负债结构,节省财务费用。 公司拟归还的有息债款状况如下表所示: 征集说明书显现,报告期各期末,发行人有息债款分别为450.53亿元、316.27亿元和442.23亿元。尽管2018公司剥离了房地产事务紧缩了有息负债总额,但因公司自2016年起开端加大对养猪事务的投入,在优势区域会集开展聚落化养猪事务,推进公司养猪工业的规划化、标准化、现代化,使得养猪事务逐渐成为其新的赢利增长点,不断加大的本钱性支出也使得2019年度有息负债总额大幅上升,添加了发行人未来的筹资压力和偿债压力。 报告期各期末,发行人活动负债占总负债比率分别为66.13%、72.88%和78.08%,呈上升趋势。活动负债占比的不断上升使得公司短期偿债危险添加。近年来,发行人经过发行公司债、中期收据等方法逐渐调整负债结构。 (中华网财经归纳 文/葛亮) |